Десять главных сделок года


Самые дорогие активы, проданные или приобретенные российскими компаниями в 2019 году

«Арктик СПГ-2»

Актив: 40% в проекте по производству СПГ «Арктик СПГ-2»

Цена: $8,4 млрд

Продавец: НОВАТЭК

Покупатели: Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%), Mitsui и Jogmec (10%)

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство / ТАСС

На протяжении первой половины 2019 года НОВАТЭК договаривался с инвесторами о продаже доли в проекте «Арктик СПГ-2». Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Капитальные вложения для запуска на полную мощность оцениваются в эквиваленте $21,3 млрд. Сроки запуска линий сжижения определили на 2023, 2024 и 2026 годы. Сделка была совершена 29 июня. НОВАТЭК продал 40% в проекте «Арктик СПГ-2». Новыми акционерами с долями 10% стали Total, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и Jogmec. Общая сумма сделки составила около $8,4 млрд.

Denizbank

Актив: 99,85% Denizbank

Цена: $2,7 млрд

Продавец: Сбербанк

Покупатель: арабская банковская группа Emirates NBD

Слева направо: руководитель международного блока Сбербанка Игорь Коломейский, глава Denizbank Хакан Атеш, вице-президент и управляющий директор Emirates NBD Хешам Квассим, гендиректор Emirates NBD Шэйн Нельсон и представитель Emirates NBD Мухаммед Хуссайни. Фото: Murad Sezer / Reuters

31 июля Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций своей турецкой «дочки» Denizbank банковской группе Emirates NBD. Выручка от продажи составила 170,7 млрд руб. ($2,69 млрд) при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения в размере 148 млрд руб.

Согласно исходному соглашению, заключенному в мае 2018 года, Сбербанк должен был получить долларовый эквивалент 14,6 млрд лир ($3,18 млрд), а также определенный процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 года и по дату закрытия сделки. Тогда Сбербанк рассчитывал выручить от сделки $3,4–3,8 млрд. Однако согласование со стороны различных регуляторов затянулось, поэтому в апреле 2019 года Emirates NBD и Сбербанк заключили новое соглашение на $2,7 млрд.

Tele2

Актив: 55% оператора связи Tele2

Цена: $2,1 млрд

Продавец: Tele2 Russia Holding AB

Покупатель: «Ростелеком»

Водитель служебного автомобиля Tele2. Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

3 октября президент России Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% сотового оператора Tele2. Согласно условиям сделки, «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ. Минимальная доля в операторе Росимущества — основного акционера «Ростелекома» — будет ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома».

До сделки «Ростелеком» владел 45% Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), остальные 55% принадлежали компании Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова, 10% — у банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Luxoft

Актив: 83% разработчика ПО Luxoft

Цена: $2 млрд

Продавец: Luxoft

Покупатель: DXC Technology

Президент и гендиректор компании Luxoft Дмитрий Лощинин. Фото: Brendan McDermid / Reuters

8 января американская компания DXC Technology приобрела 83% разработчика программного обеспечения Luxoft. Компания была основана в 2000 году в Москве, сейчас она работает в 22 странах. Общая сумма сделки составила около $2 млрд. Все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Luxoft классов A и B были проданы по $59 за каждую.

Президентом и генеральным директором Luxoft остался Дмитрий Лощинин. После объявления о сделке котировки бумаг Luxoft на NYSE взлетели на 82%. В 2013 году во время первичного размещения на NYSE компанию оценивали в $555 млн.

ПАО «Курганмашзавод»

Актив: 74,5% ПАО «Курганмашзавод»

Цена: $1,64 млрд (оценка AK&M)

Продавец: ПАО «Курганмашзавод»

Покупатель: НПО «Высокоточные комплексы»

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

28 февраля ПАО «Курганмашзавод» перешло под акционерный контроль «Ростеха»: входящее в госкорпорацию НПО «Высокоточные комплексы» приобрело 74,5% акций курганского предприятия. С 2014 года предприятие работало в убыток, однако в апреле сообщалось, что благодаря выделенному «Ростехом» финансированию ситуация стабилизировалась.

В июле совет акционеров ПАО «Курганмашзавод» принял решение об увеличении уставного капитала компании в 55 раз — с 167,8 млн руб. до 9,27 млрд руб.— путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций, которые будут размещаться по закрытой подписке для сокращения долговой нагрузки и проведения финансового оздоровления предприятия.

Badoo

Актив: сервис знакомств Badoo

Цена: $1,5 млрд (оценка)

Продавцы: инвестиционный холдинг «Финам», основатель MagicLab Андрей Андреев

Покупатель: Blackstone Group

Основатель MagicLab Андрей Андреев. Фото: Antoine Antoniol / Getty Images

8 ноября американская инвестиционная группа компаний Blackstone Group получила контрольный пакет в компании MagicLab, развивающей онлайн-сервисы знакомств Badoo, а также Bumble, Chappy и Lumen. Продавцами выступили основатель и гендиректор MagicLab Андрей Андреев и инвестхолдинг «Финам».

В рамках сделки вся компания MagicLab была оценена в сумму около $3 млрд. В результате Андрея Андреева на посту главы компании сменил гендиректор Bumble Уитни Вулф Херд. По итогам первого полугодия 2019 года Badoo заняла третье место в рейтинге европейских компаний—издателей мобильных приложений с наибольшими доходами, по данным AppAnnie. В 2018 году Badoo занимала в этом списке седьмое место.

IPSCO

Актив: 100% металлургической компании IPSCO

Цена: $1,21 млрд

Продавец: Трубная металлургическая компания (ТМК)

Покупатель: Tenaris

Председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский. Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

22 марта Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского продала свой американский дивизион IPSCO производителю бесшовных и сварных труб Tenaris за $1,209 млрд. В 2018 году этот дивизион принес ТМК $1,349 млрд выручки, и компания с 2017 года обсуждала его IPO, намереваясь привлечь $465–535 млн.

Однако ТМК объявила о продаже 100% IPSCO всего спустя несколько дней после того, как подтвердила планы по IPO американского дивизиона. Сообщалось, что средства, полученные от сделки, должны значительно помочь снижению долговой нагрузки ТМК. Сделка включает $270 млн оборотных средств, но не включает денежные средства и долговые обязательства.

«Стройгазмонтаж»

Актив: 100% строительной компании «Стройгазмонтаж»

Цена: $1,2 млрд

Продавец: Аркадий Ротенберг

Покупатель: «Газстройпром»

Предприниматель и бывший владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг. Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

7 ноября бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» «Газстройпрому» (объединяет строительные активы структура Газпромбанка и «Газпрома») за 75 млрд руб. ($1,2 млрд). «Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году на базе пяти активов («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»).

Компания стала основным строительным подрядчиком «Газпрома», выиграв более 20 конкурсов на работы, один из них — на создание наземной части газопровода в Германию «Северный поток». Весной 2014 года подрядчик получил право на строительство Крымского моста из Краснодарского края на полуостров.

«Трансконтейнер»

Актив: 50% плюс 2 акции оператора железнодорожных перевозок «Трансконтейнер»

Цена: $950 млн

Продавец: ОАО РЖД

Покупатель: группа «Дело»

Основатель и президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев. Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Торги по приватизации подконтрольных ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» 27 ноября дали неожиданный результат: победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева, предложив 60,3 млрд руб.— более чем в полтора раза больше стартовой цены. При этом на рынке ждали победы компании «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, которая активно участвовала в торгах. В ходе аукциона было сделано более 150 шагов.

По условиям сделки ОАО РЖД может потребовать от покупателя компенсацию, если фактическая плата «Трансконтейнера» за инфраструктуру монополии в течение двух лет окажется ниже плановой.

АО «Аммоний»

Актив: 22,8% химического предприятия АО «Аммоний»

Цена: $900 млн

Продавец: ВЭБ

Покупатель: КАО «Азот»

Основатель Корпорации АЕОН Роман Троценко. Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

1 сентября структура Романа Троценко КАО «Азот» (входит в СДС «Азот») купила у ВЭБа за $900 млн права требования по кредиту, выданному корпорацией находящемуся на грани банкротства производителю азотных удобрений АО «Аммоний» (Татарстан).

Отмечалось, что сделка проводится при условии последующего вхождения КАО «Азот» в капитал «Аммония». Дисконт на переуступку долга составил около 50% (изначальный кредит ВЭБа — $1,8 млрд). На момент сделки акционерами «Аммония» являлись ВЭБ (22,8%), ООО «Татаммоний» (46,4%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).

Евгений Федуненко

По материалам: «Коммерсантъ»

Похожие новости
В Кузбассе жена заподозрила мужа в неверности и «на всякий случай» избила его коллегу
2019-12-07 05:27:08

В сентябре этого года 40-летняя местная жительница заподозрила мужа в измене. Подозрение пало на коллегу мужа, и женщина отправилась выяснять отношения с предполагаемой любовницей. Между женщинами завязалась ссора, которая переросла в драку. Когда у ...

Видео: в Кузбассе перевернулся автобус с рабочими
2019-12-07 05:27:08

Авария произошла утром 6 декабря, на дороге Ленинск-Кузнецкий – Свердловский около 10:30 опрокинулся автобус одного из местных предприятий. В этот момент в нём находилось 30 горняков. По предварительной информации, водитель поварачивая направо не спр ...

Выплачена треть задолженности по зарплатам в Кузбассе
2019-12-07 05:27:08

Как известно из наших предыдущих новостей, Кузбасс стал лидером по задолженности зарплаты. По данному вопросу появились новые подробности. Как сообщает телеграм-канал «Кузнецкое кайло»: «Кузбасские власти сообщили, что на самом деле задолженность по ...

Москвичи познакомились с наскальным искусством «Томской Писаницы»
2019-12-07 05:27:08

Целая коллекция наскальных рисунков «Томской писаницы» представлена в Доме Российского исторического общества в Москве: там открылась выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России». На выставке впервые представили копии-отливки дв ...

Кузбасские спортсмены выигрывают на российских соревнованиях
2019-12-07 05:27:08

Спортсмены из Кузбасса занимают призовые места по зимним видам спорта. Евгения Павлова, мастер спорта международного класса заняла второе место в дисциплине суперспринт на пять километров на втором этапе Кубка России по биатлону среди женщин, который ...

«Умные» счетчики повышают качество электроснабжения Сибири
2019-12-07 05:27:10

Компания «Россети Сибирь» до конца 2019 года установит ещё порядка 30 тысяч «умных» счётчиков электроэнергии. Таким образом, общее число интеллектуальных приборов учета на всей территории присутствия энергокомпании должно достичь 600 тысяч. Дополните ...

Тайный Новый год
2020-01-07 03:02:40

Поскольку праздник Рождества имел религиозную суть, он вызывал негодование у большевиков. Впрочем, не у всех. Например, сам Ленин ничего не имел против рождественской ёлки. Классический сюжет советской ленинианы — Ильич на ёлке в Сокольниках в окруже ...

По стопам Лукашина
2020-01-07 03:02:41

Как бани разоряют россиян В России работает почти три тысячи бань и саун. Особой популярностью такие заведения пользуются в Москве. В столице банных комплексов насчитывается в два раза больше, чем в среднем по стране. Однако билет в «чистую» жизнь д ...

С судебными приставами можно общаться онлайн
2020-01-08 03:02:28

Соответствующий закон вступил в силу в новом году. Он упростит и сделает более оперативной всю систему взаимодействия гражданина с судебным приставом Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производст ...

В Ноябрьске представлена выставка «От Севера до Юга»
2020-01-08 03:02:29

В Музейном ресурсном центре  ноябряне и гости города могут увидеть работы участников Свободной мастерской «Северянин», которая в 2019 году отметила юбилей – 10 лет со дня открытия. Мастерская объединила людей разных профессий, в каждом из которых жив ...

Итоги года: успешные достижения предпринимателей Ноябрьска
2020-01-08 03:02:30

Мы продолжаем серию сюжетов НТИА «МИГ» о том, что было сделано в Ноябрьске в 2019-м. В сфере бизнеса произошел новый виток. Ноябрьские предприниматели достигли новых успехов, приняли участие в ряде форумов и образовательных программ. Для развития биз ...

Православные празднуют Рождество Христово
2020-01-08 03:02:31

Фото из архива СВНапомним вам историю праздника. Рождество Христово — это один из 12 главных, так называемых двунадесятых, праздников христианской церкви. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — в мир пришёл Богомладене ...